华泰资本投资有限公司

华泰资本投资有限公司

华泰资本投资有限公司(「华泰资本投资」)将作为背对背总回报掉期交易(「华泰背对背总回报掉期」)的唯一交易对手方，该交易由华泰资本投资与华泰证券股份有限公司(「华泰证券」)(股份代号：6886.HK)就最终客户(「最终客户(高毅)」)全额出资的总回报掉期交易(「华泰客户总回报掉期」)而订立，据此，华泰资本投资最终将就分配予华泰资本投资的发售股份的全部经济回报及损失转嫁给最终客户(高毅)。华泰资本投资将按非全权基准持有发售股份，以就华泰客户总回报掉期对冲华泰背对背总回报掉期，并将透过华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期最终将发售股份的全部经济回报及损失转嫁给最终客户(高毅)，惟须支付惯常费用及佣金。华泰资本投资将不参与有关发售股份的任何经济回报或承担任何经济损失，惯常费用及佣金则除外。最终客户(高毅)可于华泰资本投资、本公司、联席保荐人及整体协调人订立基石投资协议之日起至上市日期起六个月之日止的禁售期届满后，自行决定要求提前终止华泰客户总回报掉期。于华泰客户总回报掉期最终到期或由最终客户(高毅)提前终止时，华泰资本投资将相应终止华泰背对背总回报掉期并于二级市场出售发售股份，而最终客户(高毅)将根据华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期的条款及条件，以现金收取华泰客户总回报掉期的最终结算金额。华泰资本投资将不会于华泰背对背总回报掉期期限内行使发售股份的投票权。

共参与 5 只已上市新股